"Temos o prazer de anunciar a combinação de nossas duas grandes organizações. Isso representa um grande passo para nosso negócio Crop Science e reforça a posição de liderança global da Bayer como empresa de Ciências da Vida, impulsionada pela inovação e que ocupa posições de liderança em seus principais segmentos, entregando valor substancial aos acionistas, clientes, funcionários e à sociedade em geral", disse Werner Baumann, CEO da Bayer AG.

"O anúncio de hoje é prova de tudo que conseguimos realizar e do valor que criamos para os nossos stakeholders na Monsanto. Acreditamos que a fusão com a Bayer traz muito valor aos nossos acionistas, principalmente por conta da contraprestação à vista", disse Hugh Grant, presidente e CEO da Monsanto.

Soluções melhoradas para produtores

A operação une duas empresas diferentes, mas altamente complementares. Os negócios combinados se beneficiarão da liderança da Monsanto em Sementes & Traits e de sua plataforma The Climate Corporation, bem como da ampla linha de produtos de Proteção de Cultivos da Bayer em uma abrangente gama de indicações e culturas em todas as principais regiões. Como resultado, os produtores serão beneficiados por um amplo conjunto de soluções que atenderão às suas necessidades atuais e futuras, dentre as quais soluções avançadas em sementes e traits, em agricultura digital e em proteção de cultivos.

A combinação também reúne as capacidades líderes em inovação e as plataformas de tecnologias de P&D das duas empresas, com um orçamento anual proforma de aproximadamente EUR 2,5 bilhões em P&D. Em médio e longo prazo, a empresa combinada poderá acelerar a inovação e levar aos clientes soluções melhoradas e um conjunto de produtos otimizado baseado em insights agronômicos analíticos e apoiado por aplicações no campo da Agricultura Digital. Isso deve resultar em benefícios significativos e duradouros para os agricultores: de melhor abastecimento e mais comodidade a rendimentos mais altos, mais proteção para o meio ambiente e mais sustentabilidade.

"O setor agrícola está no centro de um dos maiores desafios dos nossos tempos, que é alimentar, de forma ambientalmente sustentável, três bilhões de pessoas a mais no planeta em 2050. Ambas as empresas acreditam que esse desafio requer uma nova abordagem que integre, de forma mais sistemática, o conhecimento em Sementes, Traits e Proteção de Cultivos, incluindo Biológicos, com um profundo compromisso com a inovação e práticas de agricultura sustentável", disse Liam Condon, membro do Conselho de Administração da Bayer AG e Head da Divisão Crop Science.

"Estamos entrando em uma nova era na agricultura, uma em que existem grandes desafios que exigem soluções sustentáveis e tecnologias novas para permitir que os agricultores produzam mais com menos. Esta combinação com a Bayer entregará exatamente isso - um motor de inovação que une o portfólio de proteção de cultivos da Bayer às nossas sementes e traits de classe mundial e ferramentas agrícolas digitais para ajudar os produtores a superarem os obstáculos do amanhã. Juntas, a Monsanto e a Bayer darão continuidade às nossas tradições e aos respectivos históricos de inovação no setor agrícola, oferecendo um conjunto mais completo e mais amplo de soluções para os produtores", disse Grant.

Criação de valor

O faturamento proforma dos negócios agrícolas combinados foi EUR 23 bilhões no ano civil de 2015. A nova empresa estará bem posicionada para participar do setor agrícola com grande potencial de crescimento em longo prazo. Além do atraente potencial de criação de valor trazido pela fusão, a Bayer acredita que a operação trará aos seus acionistas um acréscimo de LPA (lucro por ação) básico no primeiro ano completo após o fechamento e um percentual de dois dígitos de acréscimo no terceiro ano completo. A Bayer confirmou os pressupostos das sinergias de faturamento e custos por meio de um procedimento de due diligence e acredita que haverá contribuições totais anuais ao EBITDA de cerca de US$ 1,5 bilhão após três anos, além de outras sinergias advindas de soluções integradas em anos futuros.

Condições de financiamento e fechamento

A Bayer pretende financiar a operação por meio de uma combinação de dívida e capital. O componente de capital de cerca de US$ 19 bilhões deve ser captado por meio de uma emissão de obrigações conversíveis em ações e através de uma emissão de direitos com direito de subscrição. Um empréstimo-ponte no valor de US$ 57 bilhões está empenhado pela BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC e pela JP Morgan.

A Bayer tem um histórico comprovado de desalavancagem disciplinada após grandes aquisições, e acredita que os fortes fluxos de caixa da empresa combinados ajudarão a melhorar seu perfil financeiro. A Bayer tem como meta uma classificação de grau de investimento após o fechamento, e seu compromisso é com uma classificação de categoria "A" em longo prazo.

A aquisição está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Monsanto em relação ao acordo de fusão e o recebimento das aprovações regulatórias necessárias. O fechamento deve ocorrer até o final de 2017. As empresas trabalharão de forma intensa com os reguladores visando garantir um fechamento bem-sucedido. Além disso, a Bayer está comprometida com uma taxa de ruptura reversa antitruste no valor de US$ 2 bilhões, reafirmando sua confiança de que ela obterá as aprovações regulamentares necessárias.

Sede e funcionários

A empresa agrícola combinada terá a sede global de Sementes & Traits e comercial em St. Louis, Missouri, Estados Unidos, enquanto sua sede global de Crop Protection e de Crop Science ficarão em Monheim, Alemanha. Além disso, ela terá importante presença em Durham, Carolina do Norte, bem como em muitas outras localidades em todos os EUA e ao redor do mundo. As atividades de Agricultura Digital da nova empresa serão sediadas em São Francisco, Califórnia.

"Esta combinação representa uma grande oportunidade para os funcionários, que estarão na vanguarda da inovação em nosso setor. Essa operação também aumenta o forte compromisso da Bayer com os EUA, tirando proveito de nossa história de 150 anos com operações em 25 estados e empregando mais de 12 mil pessoas no país. Estou convencido de que a Monsanto florescerá como parte de uma das empresas mais respeitadas e confiáveis do mundo", disse Baumann.

A Bayer tem uma vasta e bem-sucedida experiência em integrar aquisições a partir de uma perspectiva comercial, geográfica e cultural, e permanece comprometida com sua forte cultura de inovação, sustentabilidade e responsabilidade social.

Assessores da operação

O BofA Merrill Lynch e o Credit Suisse estão atuando como os principais consultores financeiros e bancos estruturantes para a Bayer, além de estarem fornecendo o financiamento comprometido para a operação; a Rothschild foi contratada para atuar como consultor financeiro adicional para a Bayer. Os assessores jurídicos da Bayer são a Sullivan & Cromwell LLP (F&A) e a Allen & Overy LLP (Financiamento).

A Morgan Stanley & Co. e a Ducera Partners estão atuando como consultores financeiros e a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz como assessores jurídicos para a Monsanto.

Obs.:
Mais informações estão disponíveis pela Internet, em: www.advancingtogether.com

Contato:

Grupo Bayer
Paulo Pereira
Diretor de Comunicação
E-mail: Paulo.pereira@bayer.com

S2 Publicom (Assessoria de Comunicação)
Joelma Amaral
T 55 11 3531 4957 / 98335 0082
joelma.amaral@s2publicom.com.br

Bayer: Science For A Better Life (Ciência para uma Vida Melhor)

A Bayer é uma empresa global focada em Ciências da Vida nas áreas de cuidados com a saúde humana e animal e agricultura. Seus produtos e serviços são desenvolvidos para beneficiar as pessoas e melhorar sua qualidade de vida. Além disso, a companhia objetiva criar valor por meio da inovação. A Bayer é comprometida com os princípios do desenvolvimento sustentável e com suas responsabilidades sociais e éticas como uma empresa cidadã. Em 2015, o grupo empregou cerca de 117 mil pessoas e obteve vendas de 46,3 bilhões de euros. Os investimentos totalizaram 2,6 bilhões de euros e as despesas com Pesquisa & Desenvolvimento somaram 4,3 bilhões de euros. Esses números incluem os negócios de polímeros de alta tecnologia, que foram lançados no mercado de ações como companhia independente nomeada Covestro, em 6 de outubro de 2015.

Sobre a Monsanto Company

A Monsanto está comprometida com oferecer uma ampla gama de soluções para ajudar a nutrir nosso mundo em crescimento. Produzimos sementes de frutas, vegetais e culturas-chave - como milho, soja e algodão - que ajudam os agricultores a obterem colheitas melhores enquanto, ao mesmo tempo, utilizam água e outros recursos importantes de forma mais eficiente. Trabalhamos para encontrar soluções sustentáveis para a saúde do solo, para ajudar os agricultores a utilizarem dados para melhorarem suas práticas agrícolas e preservarem recursos naturais e para fornecer produtos de proteção de cultivos para minimizar os danos causados por pragas e doenças. Através de programas e parcerias, colaboramos com agricultores, pesquisadores, organizações sem fins lucrativos, universidades e outros para ajudar a resolver alguns dos maiores desafios do mundo. Para saber mais sobre a Monsanto, nossos compromissos e nossos mais de 20 mil funcionários dedicados, acesse: discover.monsanto.com e monsanto.com. Acompanhe nossos negócios no Twitter®, em www.twitter.com/MonsantoCo, no blog da empresa, Beyond the Rows, em www.monsantoblog.com, ou assine nosso "feed" de RSS de Comunicados à Imprensa.

Notas de advertência relativas a declarações prospectivas

Certas declarações aqui contidas podem constituir "declarações prospectivas". Os resultados reais podem diferir de forma relevante dos projetados ou previstos nas declarações prospectivas. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram de forma relevante incluem os seguintes: o risco de que os acionistas da Monsanto Company (“Monsanto”) não aprovem a operação; incertezas quanto ao momento da operação; a possibilidade de que as partes sejam incapazes de alcançar as sinergias e eficiências operacionais esperadas da fusão dentro dos períodos de tempo esperados, ou que sequer o consigam, e de integrar com êxito as operações da Monsanto às da Bayer Aktiengesellschaft (“Bayer”); tal integração pode ser mais difícil, demorada ou custosa do que o esperado; as receitas obtidas após a operação podem ser inferiores ao esperado; os custos operacionais, a perda de clientes e a interrupção dos negócios (incluindo, sem limitação, dificuldades em manter relacionamentos com funcionários, clientes ou fornecedores) podem ser superiores ao esperado após a operação; a retenção de certos funcionários-chave da Monsanto; os riscos associados à distração da atenção da administração de operações comerciais em andamento por causa da operação; as condições para a conclusão da operação podem não ser cumpridas, ou as aprovações regulatórias exigidas para a operação podem não ser recebidas sob as condições esperadas ou no período de tempo previsto; a capacidade das partes de cumprir com as expectativas relativas ao momento, conclusão e tratamentos contábil e tributário da fusão; o impacto da dívida assumida pela Bayer com relação à operação e o potencial impacto da classificação da dívida da Bayer; os efeitos da combinação dos negócios da Bayer e da Monsanto, incluindo a condição financeira, resultados operacionais, estratégia e planos futuros da empresa combinada; outros fatores detalhados no Relatório Anual da Monsanto no Formulário 10-K arquivado junto à U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) para o exercício findo em 31 de agosto de 2015 e outros arquivamentos da Monsanto junto à SEC, disponíveis em http://www.sec.gov e no website da Monsanto, em www.monsanto.com; e outros fatores discutidos nos relatórios públicos da Bayer, que estão disponíveis no website da Bayer, em www.bayer.com. A Bayer e a Monsanto não assumem qualquer obrigação de atualizar as informações aqui contidas, exceto conforme exigido por lei. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que se referem somente à data atual.

Outras informações e onde encontrá-las

Este comunicado refere-se à operação de fusão proposta envolvendo a Monsanto e a Bayer. Em conexão com a fusão proposta, a Monsanto e a Bayer pretendem arquivar materiais relevantes junto à SEC, incluindo o relatório aos acionistas da Monsanto no Anexo 14A (a "Relatório aos Acionistas"). Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para adquirir quaisquer valores mobiliários ou uma solicitação de qualquer voto ou aprovação e não substitui o Relatório aos Acionistas ou qualquer outro documento que a Monsanto poderá arquivar junto à SEC ou enviar aos seus acionistas em conexão com a fusão proposta. OS ACIONISTAS DA MONSANTO DEVEM LER TODOS OS DOCUMENTOS RELEVANTES ARQUIVADOS JUNTO À SEC, INCLUSIVE O RELATÓRIO AOS ACIONISTAS, QUANDO DISPONÍVEIS, POIS ELES CONTÊM INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A OPERAÇÃO PROPOSTA. Os investidores e titulares de valores mobiliários poderão obter os documentos (quando disponíveis) gratuitamente no website da SEC, em http://www.sec.gov, e no website da Monsanto, www.monsanto.com, e os acionistas da Monsanto receberão informações em momento oportuno sobre como obter gratuitamente documentos relacionados à operação junto à Monsanto. Além disso, os documentos (quando disponíveis) poderão ser obtidos gratuitamente por meio de uma solicitação enviada para: Corporate Secretary, Monsanto Company, 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, 63167, ou pelo telefone, em (314) 694-8148.